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物流行业 电动商用车市场新趋势与机会 分享到:

浏览:373 发表时间:2019-12-03 09:00:14

一、引言

2013年我国出台新能源车补贴政策,带动了新能源车的快速发展,而从2017年政策开始降补贴提门槛,2019年新能源补贴大幅退坡,到2020年补贴即将完全退出。我国新能源市场出现了新的趋势,由单纯政策驱动逐步向市场化发展转变。

而新能源商用车由于商用车的工具属性,表现更为明显,我们通过市场调研,总结出电动商用车目前出现的几个新趋势,以及未来电动商用车有望实现突破的几个具有发展潜力的细分市场。

物流行业 电动商用车市场新趋势与机会

二、电动商用车市场新趋势

趋势一:市场驱动力从政策刺激到效率推动

用户采购电动商用车,最大的促进因素是政策刺激,尤其是路权的刺激作用。在新能源推广城市,传统车的市场空间逐渐被压缩,电动车可以享受路权优势,鼓励或限制用户只能采购电动商用车,甚至突破传统能源商用车的使用原有限制。

下表政策措施极大推动了电动物流车物流行业 电动商用车市场新趋势与机会

我们认为,未来数年内,以下几个细分市场将是电动商用车的主要增长方向:

机会市场一:快递城市配送车

随着电商的高速发展,我国快递单量保持高速增长,带来大量车辆需求。预计未来数年内,快递量仍将继续保持高速增长。

干线和支线车辆需求本文暂不讨论,在快递城市派送和揽收中,对轻卡和微面有大量需求,而这两者正是目前电动商用车的主要发展方向。

深圳和成都是我国新能源推广工作执行较好的城市。通过对路权的优惠,深圳关内和成都三环内的快递配送用车已经基本实现新能源电动化。未来数年内,蓝天保卫战规划中涉及到各大城市的快递配送车辆都将逐步实现电动化。

通过实地调研,我们判断4米2轻卡和微面将是快递电动车的主要方向。而厂家需要了解快递配送细分市场的实际需求,生产快递定制化车型,面向顺丰、邮政、通达系等大客户推广。


物流行业 电动商用车市场新趋势与机会

机会市场二:电动环卫车

近年来各级政府对生活环境愈发重视,带动环卫车市场呈现稳定增长态势。2017年环卫车销量达到9.8万台,2018年销量约为11.8万台。预计未来数年内,环卫车都将保持稳定增长态势。

随着蓝天保卫战政策的推出,环卫车将成为电动车的主攻方向之一。在《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中,明确了新能源车的推广目标:“

推广使用新能源汽车。2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%;

提高道路机械化清扫率,2020年底前,地级及以上城市建成区达到70%以上,县城达到60%以上,重点区域要显著提高。”

我们认为环卫市场与公交市场在所有权、公共服务属性等方面类似,将成为又一电动化先导细分市场。

以新能源客车龙头企业宇通客车为例,宇通客车积极进入新能源环卫车市场。2018年8月,深圳市采购宇通电动环卫车30台,已经进入测试运营。

目前,各大城市正在密集出台《清洁空气计划》,我们预计电动环卫车具有公共服务性质,适合地方政府进行政策补贴,未来发展空间较大。

如《上海市清洁空气行动计划(2018-2022年)》规定:2018-2020年,新能源汽车(标准车)推广数量分别不低于4.3万辆、5万辆、6万辆。新增、更新公务用车中新能源车比例大于80%。加大出租、物流、环卫、邮政等行业新能源车推广力度。建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车中新能源车或清洁能源汽车比例达到80%以上。

机会市场三:电动城建渣土车

随着环保力度增强,目前各大城市城建渣土车基本被智能渣土车替换。蓝天保卫战政策出台后,柴油渣土车受限,LNG智能渣土车热销,我们预期纯电动智能渣土车市场空间较大。

先导案例研究:深圳市渣土车新能源化推广计划

2018年,深圳出台“深圳蓝”行动计划,LNG和纯电动渣土车进入深圳市泥头车技术规范。2018年交付约500辆投入深圳市内各区使用。至2019年,深圳市的电动渣土车已经接近2000台市场规模。

比亚迪电动渣土车,价格为140万,扣除补贴和奖励后,用户实际支付45万,与柴油车基本相当。

目前制约纯电动渣土车进一步扩展的因素主要有两点:一是地方财政补贴力度,二是充电网络建设。

结论

综上,快递城市配送、环卫车、城市自卸渣土车将成为未来电动商用车的突破市场,厂家应积极投入,面向目标市场,面向用户,生产定制化车型,扩大销量,提升市场份额,同时也积极响应国家的环保发展战略。


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